תכנון משפחתי משפטי-כלכלי לגיל השלישי

מה ההבדל בין פרימיום לבין "קומבו מסמכים"

במסלול הבסיס אנחנו עובדים על מקרים פשוטים ומהירים.
במסלול הפרימיום אנחנו עושים משהו אחר לגמרי:

לא מתחילים ממסמך. מתחילים ממפה.
מפה של המשפחה, הנכסים, הסיכונים, וההחלטות שצריך לקבל בצורה מסודרת.

​

מה מקבלים בסוף התהליך

• תוכנית משפחתית משפטית-כלכלית שמותאמת למצב שלכם

• תרחישים ברורים: "מה קורה אם…" כדי שלא תשאירו חורים

• החלטות מתועדות שמקטינות סיכוי לאי-הבנות ולריבים

• רשימת צעדים לביצוע, לפי סדר עדיפויות

• ובסוף, לפי הצורך: מסמכים משפטיים רלוונטיים, לא כתפריט, אלא כחלק מתוכנית

 

אם בהמשך נדרש גם מסמך העברה בין-דורית או מסמך אחר, הוא ייכנס כנגזרת של התכנון, לא כתחליף לו.

​

איך זה עובד (4 שלבים)

1.      שיחת אסטרטגיה - 60–90 דקות
נבין את התמונה: משפחה, נכסים, מטרות, רגישויות, סיכונים.
בסוף הפגישה תקבלו כיוון ברור אם זה המסלול הנכון ומה התהליך.

2.      איסוף מידע ממוקד
שיחת השלמה קצרה עם נציג ממשרדנו (15 דקות) ובקשת מסמכים נקודתית בלבד, לפי הצורך.

3.      בניית התוכנית
אילן מגבש יחד איתכם מסגרת החלטות: משפטית וגם כלכלית, עם תרחישים והמלצות.

4.      ביצוע והשלמה
בנקודת הסיום יש תוכנית ברורה, ובמידת הצורך גם מסמכים והנחיות לביצוע בפועל.

​

 

למה אילן (ולמה עכשיו)

בדיוק במקומות שבהם יש גם כסף, גם משפחה, וגם רגש, צריך מישהו שמחזיק שני כובעים:

• הכובע המשפטי: דיוק, תוקף, מנגנונים נכונים

• הכובע הכלכלי: הבנת השלכות, תזרים, סיכונים, "מה באמת יקרה"
  וגם, יכולת להסביר דברים מורכבים בשפה אנושית, בלי להפחיד ובלי לבלבל.